CRM分類

       根據客戶的類型不同，CRM可以分為BtoB CRM及BtoC CRM. BtoB CRM中管理的客戶是企業客戶，而BtoC CRM管理的客戶則是個人客戶。提供企業產品銷售和服務的企業需要的BtoB的CRM，也就是市面上大部分CRM的內容。而提供個人及家庭消費的企業需要的是BtoC的CRM。

       根據CRM管理側重點不同又分為操作性和分析型CRM。大部分CRM為操作型CRM，支持CRM的日常作業流程的每個環節，而分析型CRM則偏重于數據分析。

作用

1.提高市場營銷效果

2.為生產研發提供決策支持

3.提供技術支持的重要手段

4.為財務金融策略提供決策支持

5.為適時調整內部管理提供依據

6.使企業的資源得到合理利用

7.優化企業業務流程

8.提高企業的快速響應和應變能力

9.改善企業服務，提高客戶滿意度

10.提高企業的銷售收入

11.推動了企業文化的變革

12.與QQ集成，可以快速與客戶溝通

系統功能

客戶關系管理的功能可以歸納為三個方面：市場營銷中的客戶關系管理、銷售過程中的客戶關系管理、客戶服務過程中的客戶關系管理，以下簡稱為市場營銷、銷售、客戶服務。

市場營銷

      客戶關系管理系統在市場營銷過程中，可有效幫助市場人員分析現有的目標客戶群體，如主要客戶群體集中在哪個行業、哪個職業、哪個年齡層次、哪個地域等等，從而幫助市場人員進行精確的市場投放?？蛻絷P系管理也有效分析每一次市場活動的投入產出比，根據與市場活動相關聯的回款記錄及舉行市場活動的報銷單據做計算，就可以統計出所有市場活動的效果報表。

銷售

       銷售是客戶關系管理系統中的主要組成部分，主要包括潛在客戶、客戶、聯系人、業務機會、訂單、回款單、報表統計圖等模塊。業務員通過記錄溝通內容、建立日程安排、查詢預約提醒、快速瀏覽客戶數據有效縮短了工作時間，而大額業務提醒、銷售漏斗分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長。

客戶服務

       客戶服務主要是用于快速及時的獲得問題客戶的信息及客戶歷史問題記錄等，這樣可以有針對性并且高效的為客戶解決問題，提高客戶滿意度，提升企業形象。主要功能包括客戶反饋、解決方案、滿意度調查等功能。應用客戶反饋中的自動升級功能，可讓管理者第一時間得到超期未解決的客戶請求，解決方案功能使全公司所有員工都可以立刻提交給客戶最為滿意的答案，而滿意度調查功能又可以使最高層的管理者隨時獲知本公司客戶服務的真實水平。有些客戶關系管理軟件還會集成呼叫中心系統，這樣可以縮短客戶服務人員的響應時間，對提高客戶服務水平也起到了很好的作用。

      市面上很多的客戶關系管理軟件都會有很多其它功能，比如辦公管理、行政管理、進銷存等等，但是這些系統只是為使用者更加方便而產生的，其實與真正的客戶關系管理沒有任何的關系。

運用范圍

業務員

      數據錄入

        1、客戶信息的錄入及維護：業務員在日常業務拓展過程中，將名片或從其它途徑收集到的客戶及相關聯系人的信息及時錄入系統，如果客戶的地址、電話或聯系人等信息發送變更時，也及時對系統中的客戶資料進行更新；

　　2、聯系記錄的錄入：業務員平時聯系客戶，不管以電話、郵件、即時通訊、上門拜訪等各種聯系方式，應將與客戶聯系溝通的內容及時錄入系統；

　　3、報價單的錄入：業務員平時給客戶報價，可將報價信息錄入系統，系統可按預設好的打印模版（用戶可自行設計定制）打印報價單或轉為Excel表格，大大節省手工制作的時間，并方便查詢歷史報價。

      日常使用

        1、客戶聯系的提醒： 今天或明天應聯系的客戶；逾期未及時聯系的客戶；逾期未及時下單或長期沒有業務往來的客戶；

　　2、客戶資料的查詢和分析統計：按客戶名稱關鍵詞模糊查詢，防止撞單；

　　3、每天客戶聯系拜訪情況的查詢和分析；

　　4、業績查詢和統計；

　　5、應收款的提醒；

　　6、工資、提成及費用的查詢。

銷售助理

      數據錄入：

        1、合同訂單的錄入：客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同后，及時將訂單信息錄入系統，包括訂購產品的型號、數量、單價、金額等數據；如果每張訂單的產品不超過5個，一般錄入時間不會超過1分鐘；以每天30-50張訂單計算，錄入時間為半小時-1小時；

　　2、出貨單的錄入：錄入出貨單，包括出貨日期、出貨倉、出貨產品明細等信息；如果之前已錄入訂單，可直接從訂單將相關信息導出，不必重新錄入，系統可根據預設好的打印模版（用戶可自行設計定制）打印出貨單，如果要打印一式多聯的出貨單，企業應配備針式打印機使用多聯專用打印紙。

      日常使用：

        1、訂單查詢及交貨提醒；

　　2、統計銷售部門業績；

　　3、打印出貨單。

財務主管

       數據錄入：

        1、收款后在系統內做收款處理，沖銷應收款；

　　2、付款后在系統內做付款處理，沖銷應付款；

　　3、錄入企業日常運營的各種費用支出，如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、各種銷售費用等。

      日常使用：

        1、應收款提醒：日、周有哪些應收款，逾期未收的應收款，逾期30天以內、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期應收款；

　　2、應收款統計分析：哪些客戶應收款比例較大、哪些客戶逾期款累計金額超限、賬齡過長；

　　3、收/付款查詢和統計：任一時期的收/付款進賬/出賬明細，按收/付款方式、按業務員、按年、月等進行分類統計，顯示各種統計圖表，反映企業資金流入、流出情況；

　　4、費用查詢和統計：查看企業各類費用和明細支出情況，并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業務員進行統計，顯示統計圖表。

采購員

      數據錄入：

        1、采購訂單的錄入：錄入供應商名稱、采購產品明細等，可根據預設好的打印模版（用戶可自行設計定制）打印/傳真采購訂單，或導出Excel表發送郵件。

　　2、采購收貨單的錄入：供應商發貨收妥入庫后，錄入收貨信息，如果之前有錄入采購訂單，可直接從采購訂單將相關數據導出，不必重新錄入。

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