產(chǎn)品主題

1、高級模板打印，增加HTML格式，可以輕松自定義打印模板，滿足不同打印需求。

2、持續(xù)提升BI能力，報表和儀表板功能迭代演進(jìn)。

3、進(jìn)一步完善流程引擎，業(yè)務(wù)流增加子任務(wù)類型、多文件上傳和組件優(yōu)化，增加審批流駁回節(jié)點設(shè)置。

紅圈CRM

1.提升協(xié)同能力

1）新增高級模板打印功能。

【功能說明】

高級模板打印，是擴(kuò)展現(xiàn)有模板打印的一種配置方式（HTML），不需要單獨開通，升級后全部企業(yè)默認(rèn)支持。用戶可以和原來excel的模板混著用，可以針對一個對象配置excel的和html的不同模板，用戶在前臺使用時選擇。

【特點】

• 可視化配置頁面，通過鼠標(biāo)點擊就可以配置完成；

• 可以不下載文件，預(yù)覽直接打印；

• 可以將審批流節(jié)點中的元素單獨打印到指定位置，如只打某節(jié)點簽字；

【場景】

• 需要打印而不是下載文件類型的單據(jù)；

• 打印內(nèi)容有特殊要求的，如：只想打印某審批節(jié)點的簽字；

【后臺配置】

• 配置和普通excel模板打印設(shè)置在一起，路徑為：系統(tǒng)設(shè)置——業(yè)務(wù)——對象管理——打印設(shè)置。

【前臺應(yīng)用】

• 使用和excel格式模板方式一致，在對象詳情頁中點擊“打印”按鈕。

【注意事項】

• 因為流程歷史的問題，一個模板只支持對應(yīng)一個業(yè)務(wù)類型；

• 模板中的動態(tài)表格和圖片不支持復(fù)制，如果需要重復(fù)使用，請點擊重新插入；

• 動態(tài)表格的表頭，不支持插入變量；

• 同一個動態(tài)表格，只能插入同一個對象的變量；

• 圖片類型字段，如果是多張圖片，自動從左向右平鋪顯示；

2）增加文件管理模塊，可在一個界面瀏覽所有文件

【功能說明】

• 升級后提供了一個瀏覽系統(tǒng)中所有文件的列表頁面；即“文件”應(yīng)用。是系統(tǒng)中全部對象文件組件中的全部文件的匯總

【場景】

• 管理者想查找下載一個文件，但不太清楚具體上傳到哪個對象的哪條數(shù)據(jù)中。

【后臺配置】

• 升級后，權(quán)限組設(shè)置中的應(yīng)用操作，文件應(yīng)用設(shè)置中增加了“管理”選項。

【前臺應(yīng)用】

• 進(jìn)入文件后，有管理權(quán)限的用戶可以看見全部文件，支持表頭篩選、下載及刪除

【注意事項】

• 需要有文件應(yīng)用的文件管理權(quán)限，才可以查看到全部文件；

• 沒有管理權(quán)限的用戶只能看菜單項，但進(jìn)入后看不見任何文件；

3）工作報告和公告增加富文本，工作報告支持多業(yè)務(wù)類型，工作業(yè)績標(biāo)題支持自定義。

【功能說明】

• 工作報告、公告的文本編輯器支持上傳圖片、鏈接、支持設(shè)置字體大小、顏色；基于日報、周報、月報的模式基礎(chǔ)上可以自定義工作報告業(yè)務(wù)類型，并分配給指定角色、部門、人員使用。

• 每個報告類型都可以單獨設(shè)置字段、匯總統(tǒng)計值及提交截止時間；

【后臺配置】

• 后臺設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——工作報告，類型設(shè)置支持新建類型；在模板設(shè)置中，可以按業(yè)務(wù)類型設(shè)置不同的字段和統(tǒng)計值；統(tǒng)計值設(shè)置，支持自定義名稱；

4) 手機(jī)端分享詳情到IM

【功能說明】

• 手機(jī)端可分享業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)至IM，接受方可直接打開，但需要校驗數(shù)據(jù)權(quán)限

5) 待辦及消息通知結(jié)構(gòu)優(yōu)化

【功能說明】

• 消息通知的類型和主題進(jìn)行了規(guī)范，便于進(jìn)行分類和篩選；每條消息可明確看到業(yè)務(wù)來源，主題更加清晰，大幅度減少了以“通知”為標(biāo)題的消息；同時查看或處理變?yōu)檎锌牲c擊；消息支持篩選和搜索，也可以直接搜索內(nèi)容或主題；待辦和通知的狀態(tài)變化更加智能，去除了手動按鈕操作，當(dāng)處理或查看詳情后，狀態(tài)會自動變化；同時優(yōu)化了紅點顯示數(shù)量的刷新機(jī)制，更新更及時.

2. 銷售管理能力優(yōu)化：

1) 客戶回收時，可配置相關(guān)對象一起回收、分配、領(lǐng)取。

【功能說明】

• 客戶下哪些關(guān)聯(lián)對象和客戶一起回收、領(lǐng)取、分配，管理員在系統(tǒng)后臺可以設(shè)置，并默認(rèn)將聯(lián)系人和銷售機(jī)會自動勾選。

【后臺配置】

• 后臺設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——客戶池——回收設(shè)置

2) 線索、客戶中增加到期日期字段。

【功能說明】

• 線索和客戶中只保留了一個“到期日期”；此到期日期的邏輯是根據(jù)上面的邏輯計算，取 默認(rèn)保護(hù)期和最長保護(hù)期計算后的日期最小值。

3) 手機(jī)端新建聯(lián)系人可以通過手機(jī)通訊錄選擇。

【功能說明】

• 在手機(jī)端新建聯(lián)系人時可以在手機(jī)通訊錄里進(jìn)行選擇，方便易用。

4) 活動拜訪位置范圍可控。

【功能說明】

• 通過對活動 拜訪位置偏差的設(shè)置，讓業(yè)務(wù)人員拜訪時 只能在拜訪目標(biāo)位置附近開始拜訪，避免為了完成工作而偽造拜訪記錄。

【后臺配置】

• 系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——活動，增加了“拜訪位置設(shè)置”。新建拜訪位置設(shè)置，選擇拜訪對象、設(shè)置參考字段并設(shè)置允許偏差范圍